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问:老板要开除掉上个月的销售冠军,在哪个企业最有可能发生这种事?
答:内存厂家。
为啥?
因为内存价格已经疯涨,上个月卖的货,价格已经不对了。
全球AI需求提速,正在重塑产业与城市。
▍全球AI需求爆炸
根据IDC的报告显示,2024年全球在AI领域的IT总投资规模(包括软件、硬件和服务)已达到3159亿美元,这一数字将在2029年增至12619亿美元,五年复合年增长率(CAGR)高达31.9%。
AI产业的发展速度之快,已经对很多行业进行了重塑。
比如服务器,AI服务器的电源系统、散热系统都是关键赛道。再比如能源。AI数据中心的高能耗,推动电力需求的爆发。今年7月与8月,中国全社会用电量连续突破万亿千瓦时大关。其中,算力中心的用电增量,远在全社会用电量增速之上。
还有应用场景。5年前,AI还强调“专业导向”,主要应用在计算机视觉、自然语言处理、智能医疗等专业领域;如今,AI已经是“用户导向”,和各行各业进行了深度融合,成为一个具有普及性意义的用户工具。
▍北、上、深,AI必有一战?
在未来5年,AI需求仍然将爆炸式增长的情况下,哪些城市和赛道,将会诞生更多的隐形冠军呢?
根据上奇产业通的数据显示,全国共有人工智能相关企业约15万家,其中超过五分之一都在广东,而广东省内近三分之一都在深圳,这一数据领先上海与北京。
不过,上海的技术密度相对较高,人工智能企业中专精特新占比近14%,国家高新占比19%,这一占比要高于深圳,企业发展潜力较大。
此外,合肥的上升速度很快。2020年人工智能企业仅有700余家,如今已经达到2400多家,年增长率超48%。
北、上、深之间,未来将展开激烈的AI产业竞争,而一些新兴城市也将构成挑战。
▍这些赛道,埋伏着隐形冠军
在产业方面,一些中低端供应链企业,将有机会迎来提质升级。比如高端芯片已经供不应求的情况下,一些中低端芯片将有机会赢得更多的市场空间,并将业务领域进一步向上拓展。
比如近期准备重启科创板IPO的上海燧原科技,估值超200亿,依靠打造AI算力底座实现弯道超车。还有同为清华系的长鑫科技,也正在进军资本市场。
其次是能源企业。中国本来就具备十分充足的能源供给基础,未来AI对于能源的需求将呈现几何式的增长,绿色能源、新型能源等相关的企业,比如氢能等,将会迎来发展良机。
另外,能快速洞察新需求、并能及时将技术与场景进行对接的“AI+行业”企业,有机会跑出新的龙头,如科技研发、智能制造、公共管理等,已经有企业实现了商业闭环,证明了相关模式的商业价值。
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